麗水管家婆軟件新版本！管家婆財/工貿系列&物聯寶V23.5發版公告

精于業，誠于心

產品結構擴張

營銷管理

1）客戶銷售分析：跟蹤分析客戶銷售能力和預知客戶銷售風險情況，隨時掌握市場客戶銷售情況。

2）數據包括：任意時間的銷售金額比較；客戶銷售風險提示（多少天未銷售、多少天未拜訪）；客戶銷售SKU數、銷售筆數等關鍵數據。

3）商品鋪市情況：跟蹤展示下游客戶鋪市情況，哪些鋪市了，哪些沒有鋪市，便于用戶掌握客戶市場動向。

4）拜訪數據：

匯總掌握業務員、客戶拜訪情況。

5）軌跡跟蹤：

時刻掌握外勤人員客戶拜訪情況。

項目管理

? 增加項目時間、客戶、負責人、團隊成員等字段，支持添加項目描述、上傳圖片/合同附件，完善項目基本信息管理； 

? 增加項目停用，利于用戶對冷熱數據進行區分，避免開單時存在過多干擾項目。

? 支持設置項目計劃（即項目關鍵事項），加強“事中”管控，利于項目跟進

? 支持建立項目計劃模板，用戶在新建項目計劃時可進行調用 

? 支持對每個關鍵事項設置負責人，云產品可以設置提醒日期；如到指定時間，系統會自動發送提醒消息給對應的負責人。

? 支持查詢系統中所有項目的執行進度，超期會有異常提示，利于負責人及時掌控項目進度，避免超期交付或超期未完工 

? 進度執行表會顯示和某項目相關的所有單據信息，整合項目數據 

? 支持對尚未全部完成的項目標記中止狀態。

? 新增項目資金收支表、項目利潤測算表，實時查詢項目的資金數據和創利數據。

訂單為中心全業務鏈條管理

1）訂單---審查轉單---撿貨復檢----配貨出庫—送達確認（結算-開票）     

2）訂單—審核轉單----配貨出庫—送達確認

3）出庫單（撿貨復檢-）--配貨出庫---送達確認 

4）出庫單（配貨出庫）—送達確認

1）訂單處理中心，可以批量處理一切來源訂單，在轉單的同時核準庫存是否足夠，銷售價格是否符合公司要求，提升工作效率的同時還能有效避免低價銷售。

2）訂單跟蹤中心，追溯跟蹤訂單撿貨、驗貨、配送、結算、開票情況。

3）使用角色：商務中心文員及業務主管。

4）處理業務：轉單，并在轉單過程中核準訂單商品庫存是否足夠，訂單商品銷售價格是否符合公司要求；或者打印銷售單。

5）支持轉：銷售單、銷售出庫單、委托發貨單。

1）記錄和跟蹤貨品在倉庫的各種狀況，包括撿貨、驗貨、出庫等狀態，幫助用戶實時記錄撿貨、驗貨情況，提升倉庫作業效率的同時，還能有效避免貨物錯發漏發。

2）使用角色：倉庫工作人員（包括：撿貨人、驗貨人、倉庫主管）。

3）處理業務：打印待撿貨單據、撿貨；打印復檢標簽、貼簽驗貨。

1）記錄和跟蹤貨品的物配調度、簽收情況，幫助用戶實時記錄貨品的配送簽收情況。

2）使用角色：倉庫工作人員（包括：司機、協送人、配貨主管）。

3）處理業務：物配調度、司機送達確認（移動）。

數據呈現

1）經營看板全局調整（僅支持BS產品）。

2）增加看板展示數據，例如：訂單分析（含：訂單數量、準時交貨率、新增客戶、新增商品、退貨率）。

3）查詢時間段增加：最近30天、本月、本季、本年，支持自定義時段查詢。

4）數據展示增加頁簽樣式，豐富看板可展示的數據維度，例如：支持按存貨、客戶、職員查看收入top排行。

5）增加色彩豐富度。

6）調整布局，加大看板展示密度，減少留白。

7）增加圖標：從財務賬簿、報表等取數的圖表均在看板標題后增加顯示。

*該表僅展示圖表名稱，不涉及具體指標，詳情請登錄新版本查看

1）去掉看板：存貨銷售Top6、客戶銷售Top6、費用類型分析、部門費用分析、個人費用分析、采購趨勢。

2）去掉財務指標：存貨周轉率、流動資產周轉率。

3）更名：

4）改為TOP10：應收賬款Top、銷售訂單超期天數Top、存貨采購Top、供應商采購Top、存貨采購合格率Top、供應商采購合格率Top、應付賬款Top、采購訂單超期天數Top。

5）改為TOP5：產成品合格率Top、生產任務單超期天數Top、自制產成品完工Top、存貨委外合格率Top、加工單位合格率Top、委外產成品完工Top、委外加工單超期天數Top。

【色彩】是人與數據接觸的首個感官要素，為了豐富數據展示效果，提高數據查詢/分析的效率，該版本新增了【色彩標注】功能。

1）支持對報表數據的【文字、單元格或者行】進行顏色標注；用戶可據此過濾，一目了然地看到其重點關注的數據。

2）系統中所有支持過濾的報表，右鍵菜單均增加【標注顏色】入口，用戶可從此處進入設置標注條件。

3）標注顏色后，右鍵菜單增加【按顏色顯示】，支持僅顯示某種顏色的重點數據。

4）當報表中使用過【行背景色】條件時，右鍵聯查【行背景色】，可以看到本表中使用的所有行背景色標注條件。

5）對于同一個報表，每個操作員支持【標注自己的專屬色彩】。

1）新增客戶畫像功能，讓業務員在開單時及時復盤客戶信息，避免因客戶量過大導致記憶混淆、開單錯誤的情況。

2）涉及單據：銷售訂單、銷售單、銷售退貨單、委托發貨單、銷售出庫單表頭的“客戶”字段后增加“客戶畫像”圖標。

3）在客戶檔案列表增加“客戶畫像”圖標。

4）畫像具體包含：客戶基本信息、客戶描述、信用額度、銷售金額、銷售額排名、退貨金額、退貨率、商品銷售top、最近5筆交易、客戶最近關注（微訂貨）。

資金管理-往來對賬函

在企業經營管理過程中，財務人員會定期將某段時間內（一般是以月為單位） 的往來明細發給客戶，便于雙方核對交易數據，以此建立優良的業務合作關系，提高資金安全管理能力。因此，新版本增加【批量發函】功能。

1）針對有電子信箱的客戶，支持在系統內直接批量發送對賬郵件。

2）針對沒有信箱信息的客戶，也能夠批量下載導出對賬明細，并通過其他方式進行發送。

退換貨管理

1）有利于企業明確影響成交率的關鍵因素。

2）幫助改進產品質量，提高客戶滿意度。

1）支持在“退貨類單據+銷售發票（插件）”上錄入“退貨原因”，系統將自動生成采購/銷售退貨原因分析表。

2）BS經營看板，增加“銷售退貨原因top5”。

3）單據統計增加“退貨原因”。

1）調整購銷報表關于“退換貨”業務的取值規則

? 銷售/采購類單據中為負的明細，不再計入“銷售/采購數量”，直接計入“退貨數量”

? 系統中區分“銷售/實銷”以及“采購/實購”，各報表中對應的數量、單價、金額、輔助等字段進行了調整或更名。

2）退貨率規則更改

? 統一以貨幣計量原則，將“退貨率”從以“數量”為基準，調整為以“金額”為基準計算；

? 如用戶需按數量進行計算，可通過右鍵增加公式列，選擇“比例”類字段設置計算公式。

質檢改善

1）針對存貨設置檢驗方式，支持全檢、抽樣和免檢；單據中無需再勾選是否需要檢驗，根據存貨檢驗方式判斷是否走檢驗流程。

2）抽樣時，支持設置默認抽樣率；做檢驗單時自動計算抽樣驗貨量，更加準確高效。

3）基本信息管理應用中支持批量設置存貨的檢驗方式。

1）支持按存貨設置質檢方案，設置質檢方案后，在檢驗單中自動帶出對應的檢驗項目以及標準值、正負公差等信息，方便檢驗人員參考。

2）同時支持按存貨+工序設置質檢方案，在工序檢驗報告中自動帶出對應的檢驗項目以及標準值等信息。

3）掌上工廠做完工質檢時，支持自動帶出檢驗項目。

4）質檢方案支持批量復制。

1）增加工序檢驗報告，真實記錄生產過程中的質檢數據以及不良原因，方便后續進行質量追溯。

2）增加退貨檢驗報告，記錄客戶退貨產品的質檢數據以及不良原因，方便分析產品退貨原因以便降低退貨率。

1）支持對采購、客戶退貨以及工序、委外、完工的質檢不良原因統計。

2）分析出材料采購的常用不良原因，在材料采購源頭提高來料質量。

3）分析出客戶退貨的主要原因，以便降低退貨率。

4）分析出生產過程中的不良原因，有利于改善工藝缺陷，提高生產過程的質量把控，最終提升產品的合格率。

1）檢驗項目根據質檢方案自動帶入，無需擔心漏檢誤檢。

2）抽樣驗貨量根據預設值自動計算，更加準確高效。

3）支持實測值記錄，真實記錄質檢過程，質檢過程數字化。

4）單次送檢支持多次檢驗轉單，方便用戶急單時分批檢驗。

1）采購/產成品/委外檢驗匯總表和明細表上表體，分別增加拒收、報廢、讓步接收、退回等不良處理數量，方便直接導出報表做質檢數據分析。

2）采購/產成品/委外檢驗匯總表的合格率修改為統計不合格率，質檢管理更聚焦。

供應鏈改善

1）新增事務申請單，申請類型：付款申請、開票申請、日常費用申請、合同申請、出差申請、領用申請、假勤申請、其他事項申請。其中付款申請下游可關聯至付款單，開票申請下游可關聯至采購/銷售開票。

2）修改單據時，當存在插入存貨的情況，客戶/供應商主營往來對賬報表的明細展示順序，和單據順序保持一致，便于對賬。

3）序列號出庫的選擇界面，增加顯示已選中計數。

4）銷售訂單及訂單明細表增加“最后發貨日期”，用于統計訂單的準時交貨率（經營看板）。

5）BS系列的銷售明細表，以壓縮包形式導出數據，解決了因為數據量過大導致的導出數據缺失問題。

6）銷售單增加訂單未交數量，展示和本單關聯的訂單交貨情況。

7）存貨售價設置的“售價生成”增加設置生成價格需保留的小數位數。

8）采購/銷售退貨單的選單界面，下表格增加顯示批號、到期日期，顯示原單的批號和到期日期。

9）庫存盤點和車間盤點單未保存時（未保存包括新增未保存和修改未保存），生單按鈕置灰不可用。

生產管理改善

1）完工驗收選擇批號改善，F7快捷鍵自動將該任務單剩余未用的批號以及數量帶到單據中，節省用戶操作時間

2）工序高級管理應用中，工序批量交接單增加存貨基本信息權限控制。

3）不可分割材料發料計算應用中，選擇任務單的材料沒有錄入自定義項時，其賬面庫存、車間庫存、車間倉庫存以及預計占用都按存貨匯總計算，不區分自定義項，更合理耗用庫存。

4）派工單明細表改善：已執行完畢的任務單，其對應的派工單中所有的工序均顯示為已完成狀態；派工單工序的移交數量大于等于派工數量，且大于等于接收數量時，單據狀態顯示為已完成狀態。

5）工票明細表改善：工票生成計件工資后，工票明細表上的單據狀態改名為：“未計薪”“已計薪”。

財務管理改善

1）新增費用分布表及明細，支持按費用、費用+職員、費用+項目、費用+部門查詢相應的統計數據。

2）新增建賬預設二級科目，初始化賬套時支持：期間費用啟用預設二級科目；勾選后，三大費用將自動增加預設的二級科目。

3）單據生成憑證時，行摘要優先取單據行摘要，無則取單據表頭摘要作為憑證行摘要（涉及：其他應收/應付單、購銷費用單、日常費用報銷單）。

4）購銷費用單生憑證時，如果表體科目設置了輔助核算客戶，則自動取表頭的關聯客戶作為科目的輔助核算信息。

5）銷售費用分配單選費用單時，增加關聯客戶查詢條件。

6）費用類單據上選擇費用名稱時，選擇框中的模糊查詢支持費用名稱、科目編號、末級科目名稱、備注。

7）項目損益表優化：

       ① 放開項目的查詢數量（如果出現查詢報錯，請減少當次查詢量）

       ② 默認不顯示無數據的會計科目；查詢條件增加“無數據的項目不顯示”勾選項

       ③ CS項目損益表，查詢條件的項目樹形支持快速定位，避免項目過多導致找不到項目

8）憑證審核、出納簽字優化：在對單張憑證審核或者簽字后，數據刷新并自動定位到原行號所在的行上，避免頁面刷新后跳轉至第一行。

9）憑證查找增加顯示：標錯人。

1）借款單表頭“預計還款日期”調整為非必錄項。

2）其他應收應付單改動：表頭的收款或付款賬戶，不支持選擇應收/應付、預收/預付、應付/預付加工費等系統類科目。

3）日常費用申請單更名為事務申請單，并增加申請類型；日常費用申請查詢更名為事務申請查詢，并增加統計數據。

4）費用科目明細表去掉“憑證類型”字段，同時將“憑證號”格式調整為“記_1 ”。

5）費用統計表/明細表將“包含未審核憑證”選項調整至查詢條件頁面。

6）項目損益表格式調整（企業&小企業），且默認不顯示無數據的會計科目。

7）總賬部分所有報表/設置/查詢條件中的“憑證編號”“憑證號數”統一為憑證號。

8）職員工資報表表頭按部門統計按鈕改為勾選框形式，無論是否勾選，點擊關閉按鈕則直接關閉報表。

系統管理改善

1）存貨基礎資料錄入時，計價方式和存貨核算方法默認最近一次內容，避免用戶新增存貨檔案時漏選：

      ① 新增第一級存貨時，其存貨核算方法和計價方式按最后一次保存第一級存貨時選擇的內容默認

      ② 新增下級存貨時，默認其直接上級存貨的核算方法和計價方式。

2）常用摘要增加默認分類：退貨原因、不良原因以及默認摘要內容；摘要內容表格增加摘要分類字段。

3）單據中選擇常用摘要的選擇框支持即時修改摘要內容

4）基本信息授權增加過濾框，支持過濾基本信息的編號、全名、職員等，方便用戶批量處理設置權限。

5）基本信息導入改善：

     ① 存貨檔案導入，點擊顯示當前賬套數據后，增加存貨選擇框，支持選一類或全部

     ② 存貨檔案導入支持輔助單位1、2條碼；導入導出模板同時更改

     ③ 供應商/客戶基本信息導入增加支持覆蓋導入

      ④ 貨位導入增加支持指定倉庫字段

6）多組織推送：增加客戶描述、檢驗方式、抽檢率推送。

7）氣泡顯示改善：數量氣泡顯示相關數量時，根據當前行所使用的存貨單位進行換算；單價氣泡顯示參考零售價、最低售價，取存貨當前使用單位的參考零售價和最低售價。

8）表格右鍵設置公式列時，字段類型增加比例類型。

9）批號選擇框中，將現有庫存數量和待審核出庫數量區分顯示。

10）單據打開后被其他并發用戶修改、刪除等情況時，無法修改的提示信息區分出是被修改或被刪除的提示。

11）系統中各個選單界面的按鈕以及擺放順序全部統一。

12）單據選擇存貨的自定義項3和4時支持顯示對應的庫存數量。

13）領料單、退料單、調撥單、調價單支持倉庫批量填充、清空以及空白填充。

14）其他出入庫單、組裝拆分單、報損單、報溢單、日常費用報銷單增加業務類型審核條件，事務申請單增加申請類型審核條件，可根據單據上選擇不同的類型，指定不同的審核人。

15）賬套選項增加“草稿過賬后自動刪除”勾選項，勾選后有權限的操作員將草稿過賬后系統自動刪除該草稿。

16）單據查找將單據類型選擇放回到查詢條件中，同時支持選擇一類或全部單據類型。

17）從采購/銷售訂單匯總表、存貨/供應商/職員采購匯總表、存貨/客戶/職員銷售匯總表聯查進入明細表后，點上一項、下一項時，在匯總表篩選出來的數據范圍中，根據匯總表的顯示順序進行依次顯示。

18）財工貿全系恢復流水賬報表；BS系列產品恢復存貨/客戶/職員/品牌/倉庫/地區銷售匯總表。

應用改善

1）增加“返利管理”應用：

返利是銷售環節的重要內容，企業通常會制定一些返利政策，來調動客戶與其交易的積極性。

業務流程：

確認返利額度 —— 使用返利，減少返利余額 —— 查詢剩余額度/使用明細

①  支持管理客戶的返利額度、返利使用情況、返利余額 

②  返利方式分為4類：銷售時沖應收（攤低單價）、收款時沖應收（余額）、返現、返實物 

③  原【提成返利】插件不再發布，但會支持老用戶升級（即新用戶無法直接在應用中心安裝，老用戶升級不受影響）

2）安裝外幣應用后，采購/銷售開票回款分析表格增加自定義字段1~16列。

3）單據批量導入應用，請購單導入支持自定義項1~4的導入。

4）發票立賬應用，銷售發票增加對方編碼、對方存貨名稱、對方規格型號字段。

5）存貨二維匯總表增加查看成本、查看金額明細權限；匯總表打開的明細表，根據匯總表權限控制。

變更列表

1）部分UI界面變更：

① BS消息提醒從9+，變更為99+ 

② BS點擊供應鏈管理根節點增加流程圖顯示

③ BS設備管理放入生產管理模塊；質檢中心修改為：質檢管理；移動管理修改為：營銷管理 

④ BS的“注銷”菜單名稱修改為退出 

⑤ 總賬的“審核”菜單名稱改為憑證審核；總賬的“記賬”菜單名稱改為憑證記賬 

⑥ 銷售訂單跟蹤表名稱調整為：客戶訂單跟蹤表

2）幫助體系升級：

點擊系統右上角“在線幫助”及單據/報表“幫助”按鈕后，變更為跳轉至財貿官網知識頁面，支持用戶搜索相關學習文檔和相關問答，正式版用戶可轉人工服務。

3）“關于”界面變更：

① 去掉在線幫助、售后服務、產品官網；增加加密狗號顯示 

② 增加顯示物聯寶/微訂貨/掌上工廠的到期時間和用戶數 

③ 注冊按鈕修改為：查看注冊信息（會計主管才顯示）

※ 因本版本質檢功能調整，原單據表頭上的“是否質檢”勾選項已取消，所以“是否質檢”在單據選單、報表查詢條件及顯示列等地方全部取消，這里統一說明

4）因本版本質檢功能調整，原單據表頭上的“是否質檢”勾選項已取消，所以“是否質檢”在單據選單、報表查詢條件及顯示列等地方全部取消，這里統一說明。

5）CS系列產品，單據右上角去掉部門、倉庫基礎資料查看按鈕。

6）存貨數量采購價/銷售價，樹形的根節點更名為：不限供應商、不限客戶，和具體客戶/供應商平級；編號調整為必錄。

7）估價入庫單、采購單、采購入庫單選擇采購訂單和銷售單、委托發貨單、銷售出庫單選擇銷售訂單的選單規則變更為：選單界面下表格只顯示符合存貨查詢條件的明細行。

8）簡單委外發料單/退料單屏蔽累計發料數量、累計完工數量列。

9）采購/采購訂單存貨匯總表，銷售/銷售訂單存貨匯總表以及分組匯總表（一維按存貨匯總時），匯總表父類顯示的輔1、輔2數量，更改為根據其最末級的輔1、輔2數量匯總得到，不再根據父類的單位關系進行換算。

10）客戶訂單跟蹤表的開票金額，包含銷售發票金額；存貨概況的開票明細，包括銷售發票數據。

11）銷售明細表中贈品不再以打勾的形式展示，調整為直接顯示數字（涉及基本單位、輔助單位、副單位）；并增加合計列。

12）存貨庫齡分析表更名為存貨滯存分析表；查詢條件中“超齡天數”和報表中的“存貨庫齡”更名為“存放天數”。

13）存貨銷售排行更名為“存貨動銷比例排行”，“銷售基數、銷售比例”更名為“基數、比例”；統計配置將“本期庫存為基數”調至首行并默認選中。

* 如需詳細的變更說明及清單，請至財貿官網下載

更多的場景化應用

? 銷售外勤開單支持收取定金

? 預售業務支持定金錄入

智能識別

語音識別的應用，幫助用戶解放雙手，提升數據獲取效率；根據用戶所想，查詢數據結果。語言轉化為查詢條件。非固定查詢條件，數據結果更多組合可能。

1）客戶風險提示（超N天未銷售客戶；超N天未拜訪客戶）。

2）應收按單結算查詢（所有的結算單、未結算單、超期未結算、N天內應結算的）。

3）銷售訂單跟蹤（全部銷售訂單、N天內交貨訂單、待發貨訂單、未完成訂單）。

4）庫存預警（低于最低庫存商品、高于最高庫存商品）。

5）商品保質期查詢（N天內到期的商品；過期商品）。

6）商品庫存查詢（庫存查詢、SKU庫存查詢）。

商品標簽應用

應用于門店、倉庫商品標簽打印，提升門店、倉庫商品管理規范。

提升開單效率

? 識別商品條碼自動帶出近效期最近商品（管理批號、近效期先出）。

? 開單選擇信息、自動帶出關聯信息（如：客戶—職員—部門）。

? 掃碼識別組件升級，識別信息秒出。

? 識別商品顯示全部名稱信息。

費用管理支持更多場景

1）申請單名稱修改為“事務申請單”。

2）更多業務場景申請：付款、開票、日常費用、合同、出差、領用、假勤、其他等。

3）借款單上“借款事由、預計歸還日期”調整為非必錄項。

4）費用報銷單選單判斷申請類型。

5）“我的借款查詢”更名為“借款報銷”。

其他優化

1）商品查詢增加顯示基本單位“零售價”。

2）銷售未交數量表默認按照“未交數量”降序排列。

3）憑證查詢默認按照憑證的后先順序排列。

4）客戶信用額度為空時，單據審核頁面不要顯示“信用額度”字段。

5）賦予會計組更多報表數據查詢權限：銷售日報、巡店管理（拜訪記錄）會計組可以看全部數據。

6）商品鋪市進入默認到分類標簽。

其他說明

1）版本支持：

物聯寶v23.5  對應支持ERP v23.5。

2）安卓歷史版：

識別二維碼下載對應版本。

3）IOS歷史版本：

找客服部獲取歷史版本下載碼。

專屬訂貨商城

1）微訂貨后臺納入“營銷管理”統一管理，財工貿用戶店能快速體驗商城。

2）所有的財工貿客戶都是潛客。

3）識別進入演示商城；用戶開啟商城之后進入公司的私域商城。

1）快速上線。

2）商品信息快速導入（一鍵導入ERP基本信息）。

1）非標件訂貨要求錄入更靈活。

2）后端設置輔助屬性錄入范圍。

3）前端訂貨可根據實際情況選擇，如：定制門；把手方向；把手顏色等。

其他變化

1）記錄商城運營數據（商城訪問量、商品訪問量、客戶訪問情況）。

2）CS產品增加“商城裝修”。

3）菜單整合：營銷管理修改為“促銷管理”，并把促銷方案設置放到“促銷管理”。

4）去掉功能：“商城訂單”中去掉“生成收款單”。